卡车行进在深夜的浓雾之中，逃跑的士兵疲惫不堪搭上便车意欲开始一段新的生活.
因为一条从树丛中窜出的狗儿，在一个不熟悉的小镇下了车，意外出现的小狗仿若某种命运的暗示，它一直死乞白赖跟着士兵，直到最后士兵被枪杀，它逃离来了大船.
第二个前段以奈莉的养父和谋杀士兵的社会人士开头，他们说的话让人云里雾里，却在透露着一点一滴的故事线索，接着养父从宾馆出来后，士兵遇上带他去小旅馆的男人，进入小旅馆遇上奈莉、贵族男人、奈莉的养父、谋杀士兵的社会人士，他爱上了奈莉注定了悲剧的开始，被意外卷入原本小镇上正在纠葛的爱恨纠纷之中，士兵以自己的男子气概帮助奈莉逃离苦海，不料被杀.
在上船后他动了恻隐之心，赶回去见奈莉.
士兵死亡那一刻，我们只能听见女人的尖叫、士兵的深情对白、枪声. 他的深情表示并不后悔，船声主观上对这个……很精彩啊，岳毛蛋是岳飞后人，怀才不遇，被同村之人石磊欺压奈何实力不敌终不得报仇. 后又不被全村人理解而被爷爷以家法鞭之，爷孙情深爷不忍废其武功唯相拥而泣. 后毛蛋于村间小桥偶遇一被世人误解唯魔道的高手，一番哲理交谈相见恨晚，故传于毛蛋高深功法千里传音一片叶与鬼魅身法. 此后不久魔教送子观音与三轮散人以迅雷不及掩耳之势抢走了石磊之弟以三轮散人法器飞遁而去，奈何后有追兵不敌而法器损坏. 故弃而隐身于高山庙中. 恰逢毛蛋于竹林中挖掘灵笋看见二人便以鬼魅身法跟上，故知二人在庙中躲避. 一番思索后知自己修行浅薄欲下山传去消息又恐二人离去乃以千里传音一片叶将消息传于高人，高人得知后别带人前来帮忙，那二人心感不妥寻路而逃但毛蛋怎能让其所愿以鬼魅身法跟于后面又与高人一传音交流最终追上，二人不敌三轮散人弃而逃，毛蛋. 作为坂本龙一献给世界最后的礼物，影片记录了坂本龙一生前最后一场钢琴独奏音乐会，其中包括《圣诞快乐，劳伦斯先生》《末代皇帝》《水》等在内的二十首经典曲目.
