夏初，汉献帝将冀州的十个郡封给曹操当作采邑，因为曹操长期驻扎邺城，邺城既是十郡之一，又是魏郡太守的治所，再加上冀州的这十个郡土地肥沃，人口众多，因此，称这冀州十郡为“魏国”，加封曹操为“魏公”，兼任丞相和冀州牧。
盛夏，曹操在魏国开建天地祭坛和曹姓祖先祭庙。可以说，曹操已获得了得天独厚的待遇，可是，为了能够更好地在朝廷一呼百应，群臣唯是，他强迫汉献帝纳了自己的三个女儿为妃，而且妃嫔级别都是第一级“贵人”。
再说刘备这边，趁着曹操与孙权交战，进攻益州（今四川成都），取代刘璋做了益州牧，又命关羽镇守荆州四郡。蜀中算是彻底归了刘备。
建安二十年（公元215年），阳春三月，曹操亲率大军攻击张鲁，后张鲁投降。七月，大军进抵阳平关（今陕西勉县西）。
据说，阳平关下，南北两山相距甚远，难以持久据守。有人劝曹操尽早发兵阳平关，曹操采纳了这一建议。但是，等到兵临城下，才发现根本不像想象中那样。敌军早已严阵以待，曹操这才知道，上了当。无奈之下，曹操只好下令进攻阳平山上的各城池。山陡如削，无法攀登，一时难以攻下，士兵伤亡惨重，曹操心情沮丧，只好班师而回。